| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Fallout | Roland Kirk | | 3:04 |
| 2 | Eight Counts for Rita | Jimmy Smith | | 5:22 |
| 3 | In Memory Of | Randy Weston | | 5:56 |
| 4 | Apparently Nothin' (Soul River) | Young Disciples | | 5:23 |
| 5 | Black Byrd | Donald Byrd | | 7:21 |
| 6 | The Aura | George Duke | | 1:26 |
| 7 | The Boogie Back | Roy Ayers | 2 | 4:39 |
| 8 | Chameleon- produttore:
- Herbie Hancock e David Rubinson
- agogô , balafon , cabassa , congas , fischietto , gankogui , percussione [beer bottle] , percussione [log drum] , shekere , surdo e tamburello :
- Bill Summers (nel 1973-09)
- basso , basso elettrico e marímbula :
- Paul Jackson (nel 1973-09)
- batteria :
- Harvey Mason (nel 1973-09)
- clarinetto basso , flauto contralto , sassofono soprano e sassofono tenore :
- Bennie Maupin (nel 1973-09)
- clavinet , piano Rhodes e sintetizzatore :
- Herbie Hancock (nel 1973-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Different Fur Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 1973-09) e Wally Heider Studios in San Francisco, California, Stati Uniti (nel 1973-09)
- registrazione di:
- Chameleon (nel 1973-09)
- compositore:
- Herbie Hancock , Paul Jackson , Harvey Mason e Bennie Maupin
| Herbie Hancock | 5 | 15:37 |
| 9 | Bags and Strings | Milt Jackson | | 3:29 |
| 10 | Blues Walk | Lou Donaldson | | 6:41 |
| 11 | In a Silent Way / It's About That Time | Miles Davis | | 19:53 |