| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Summertime | Willie Nelson with Leon Russell | | 2:29 |
| 2 | Faded Love | Willie Nelson with Ray Price | 4 | 3:50 |
| 3 | Night Life | Willie Nelson with Ray Price | | 4:05 |
| 4 | Pancho and Lefty- produttore:
- Merle Haggard , Chips Moman e Willie Nelson
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1982-11)
- basso :
- Mike Leech (nel 1982-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1982-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Grady Martin (nel 1982-11), Chips Moman (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11), Lewis Talley (nel 1982-11) e Reggie Young (nel 1982-11)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1982-11)
- sassofono :
- Don Markham (nel 1982-11)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- voce:
- Merle Haggard (nel 1982-11) e Willie Nelson (nel 1982-11)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1982-11) e Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1982-11)
- registrazione cover di:
- Pancho and Lefty (nel 1982-11)
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson with Merle Haggard | 4.65 | 4:48 |
| 5 | Old Friends- registrata a:
- Spicewood, Texas, Stati Uniti
- produttore:
- Roger Miller , Chips Moman e Willie Nelson
- basso :
- Chris Ethridge (nel 1981-05) e Bee Spears (nel 1981-05)
- batteria :
- Paul English (nel 1981-05)
- chitarra :
- Grady Martin (nel 1981-05), Roger Miller (nel 1981-05), Chips Moman (nel 1981-05), Willie Nelson (nel 1981-05) e Jody Payne (nel 1981-05)
- chitarra steel :
- Jimmy Day (nel 1981-05)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1981-05)
- sassofono :
- Jon Marett (nel 1981-05)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1981-05)
- voce:
- Roger Miller (nel 1981-05), Willie Nelson (nel 1981-05) e Ray Price (nel 1981-05)
- voce di accompagnamento:
- Roger Miller (nel 1981-05), Willie Nelson (nel 1981-05), Ray Price (nel 1981-05) e Toni Wine (nel 1981-05)
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1981-05)
- registrazione cover di:
- Old Friends (nel 1981-05)
- paroliere e compositore:
- Roger Miller
- registrazione di:
- Old Friends (il 1981-11-24)
- paroliere e compositore:
- Roger Miller
| Willie Nelson with Roger Miller and Ray Price | 3 | 3:08 |
| 6 | In the Jailhouse Now | Willie Nelson with Webb Pierce | 5 | 2:09 |
| 7 | Everything’s Beautiful (in Its Own Way) | Willie Nelson with Dolly Parton | | 3:16 |
| 8 | Take It to the Limit- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1983)
- basso :
- Mike Leech (nel 1983) e Bee Spears (nel 1983)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1983) e Paul English (nel 1983)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1983), Waylon Jennings (nel 1983), Grady Martin (nel 1983), Chips Moman (nel 1983), Willie Nelson (nel 1983) e Reggie Young (nel 1983)
- tastiera :
- Bobbie Nelson (nel 1983) e Bobby Wood (nel 1983)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1983), David Allan Coe (nel 1983), Sherilyn Huffman (nel 1983), Chips Moman (nel 1983), Lisa Silver (nel 1983), Gary Talley (nel 1983) e Toni Wine (nel 1983)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1983) e Willie Nelson (nel 1983)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony BMG Music Entertainment (nel 1983)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1983)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1984)
- registrazione cover di:
- Take It to the Limit (nel 1983)
- autore:
- Glenn Frey , Don Henley e Randy Meisner
- editore:
- Cass County Music, Nebraska Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Willie Nelson with Waylon Jennings | 3 | 3:50 |
| 9 | To All the Girls I’ve Loved Before | Willie Nelson with Julio Iglesias | | 3:33 |
| 10 | How Do You Feel About Foolin’ Around | Willie Nelson with Kris Kristofferson | | 2:46 |
| 11 | Seven Spanish Angels | Willie Nelson with Ray Charles | 3.35 | 3:51 |
| 12 | Hello Walls | Willie Nelson with Faron Young | | 2:32 |
| 13 | I’m Movin’ On | Willie Nelson with Hank Snow | | 2:45 |
| 14 | Highwayman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- assistente tecnico:
- Ken Criblez e Larry Greenhill
- tecnico:
- David Cherry e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1984-10-03)
- basso :
- Mike Leech (il 1984-10-03) e Jimmy Tittle (il 1984-10-03)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1984-10-03)
- chitarra :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- mandolino :
- Marty Stuart (il 1984-10-03)
- tastiera :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Bobby Emmons (il 1984-10-03) e Bobby Wood (il 1984-10-03)
- voce:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03) e Willie Nelson (il 1984-10-03)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- esecutore:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson e Willie Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1985), CBS, Inc. (nel 1985), Sony BMG Music Entertainment (nel 1985), Sony Music Entertainment (nel 1985) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1985, nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03) e Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1986)
- registrazione cover di:
- The Highwayman (il 1984-10-03)
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
| The Highwaymen | 4.45 | 3:03 |
| 15 | Slow Movin’ Outlaw | Willie Nelson with Lacy J. Dalton | | 3:34 |
| 16 | Are There Any More Real Cowboys | Willie Nelson with Neil Young | 4 | 3:03 |
| 17 | They All Went to Mexico | Willie Nelson with Carlos Santana | | 4:47 |
| 18 | Half a Man | Willie Nelson with George Jones | | 3:05 |
| 19 | Texas on a Saturday Night | Willie Nelson with Mel Tillis | | 2:41 |
| 20 | Heartland | Willie Nelson with Bob Dylan | | 4:31 |