| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Overture (Fascinating Rhythm) | Herbie Hancock | | 0:55 |
| 2 | It Ain’t Necessarily So | Herbie Hancock | | 4:47 |
| 3 | The Man I Love- produttore:
- Robert Sadin
- tecnico di missaggio:
- Bruce Swedien
- basso :
- Ira Coleman (dal 1998-03 al 1998-06)
- batteria :
- Terri Lyne Carrington (dal 1998-03 al 1998-06)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (dal 1998-03 al 1998-06)
- sassofono tenore :
- Wayne Shorter (dal 1998-03 al 1998-06)
- voce:
- Joni Mitchell (dal 1998-03 al 1998-06)
- arrangiatore:
- Herbie Hancock e Robert Sadin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc.
- mixata presso:
- Sony Music Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Man I Love (dal 1998-03 al 1998-06)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1924)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1924)
- editore:
- New World Company, New World Music Corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Warner/Chappell Music Holland BV, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- parte di:
- An American in Paris
- parte di:
- Lady, Be Good
- parte di:
- New York, New York
| Herbie Hancock | | 5:57 |
| 4 | Here Come de Honey Man | Herbie Hancock | | 3:59 |
| 5 | St. Louis Blues | Herbie Hancock | | 5:50 |
| 6 | Lullaby | Herbie Hancock | | 11:03 |
| 7 | Blueberry Rhyme | Herbie Hancock | | 3:31 |
| 8 | It Ain’t Necessarily So (interlude) | Herbie Hancock | | 1:25 |
| 9 | Cotton Tail | Herbie Hancock | | 4:44 |
| 10 | Summertime- produttore:
- Robert Sadin
- tecnico di missaggio:
- Bruce Swedien
- armonica (a bocca) :
- Stevie Wonder (dal 1998-03 al 1998-06)
- basso :
- Ira Coleman (dal 1998-03 al 1998-06)
- pianoforte :
- Herbie Hancock (dal 1998-03 al 1998-06)
- sassofono soprano :
- Wayne Shorter (dal 1998-03 al 1998-06)
- voce:
- Joni Mitchell (dal 1998-03 al 1998-06)
- arrangiatore:
- Herbie Hancock e Robert Sadin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc.
- mixata presso:
- Sony Music Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Summertime (dal 1998-03 al 1998-06)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Herbie Hancock & Joni Mitchell | 5 | 4:41 |
| 11 | My Man’s Gone Now | Herbie Hancock | | 1:56 |
| 12 | Prelude in C# minor | Herbie Hancock | | 4:46 |
| 13 | Concerto for Piano and Orchestra in G, 2nd Movement | Herbie Hancock | | 9:12 |
| 14 | Embraceable You | Herbie Hancock | | 4:38 |