| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cheek to Cheek | Ella Fitzgerald feat. Louis Armstrong | 4.2 | 5:53 |
| 2 | A Fine Romance | Billie Holiday | | 2:51 |
| 3 | Jeepers Creepers | Tony Bennett feat. Count Basie & His Orchestra | | 2:06 |
| 4 | Nancy (with the Laughing Face)- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-08-22)
- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1945-08-22)
- basso :
- Jack Ryan (il 1945-08-22)
- batteria :
- Ray Hagan (il 1945-08-22)
- chitarra :
- Perry Botkin (il 1945-08-22)
- corno francese :
- James Stagliano (il 1945-08-22)
- legni :
- Heinie Beau (il 1945-08-22), Leonard Hartman (il 1945-08-22), Harold Lawson (il 1945-08-22), Don Lodice (il 1945-08-22) e Fred Stulce (il 1945-08-22)
- pianoforte :
- Frank Leithner (il 1945-08-22)
- tromba :
- Bruce Hudson (il 1945-08-22), Leonard Mach (il 1945-08-22) e Uan Rasey (il 1945-08-22)
- trombone :
- Peter Beilman (il 1945-08-22), Carl Loeffler (il 1945-08-22) e Elmer Smithers (il 1945-08-22)
- viola :
- Allan Harshman (il 1945-08-22), Maurice Perlmutter (il 1945-08-22) e Dave Sterkin (il 1945-08-22)
- violino :
- William Bloom (il 1945-08-22), Walter Edelstein (il 1945-08-22), Peter Ellis (il 1945-08-22), Sam Freed, Jr. (il 1945-08-22), David Frisina (il 1945-08-22), Howard Halbert (il 1945-08-22), Gerald Joyce (il 1945-08-22), Sol Kindler (il 1945-08-22), Samuel Levine (il 1945-08-22), Anthony Perrotti (il 1945-08-22), Nicholas Pisani (il 1945-08-22) e Mischa Russell (il 1945-08-22)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1945-08-22), Arthur Kafton (il 1945-08-22) e Jack Sewell (il 1945-08-22)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1945-08-22)
- direttore d'orchestra:
- Axel Stordahl (il 1945-08-22)
- arrangiatore:
- Axel Stordahl
- registrazione di:
- Nancy (With the Laughing Face) (il 1945-08-22)
- paroliere:
- Phil Silvers
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Barton Music Corp., Chappell/Morris Ltd. e Copyright Control
- registrazione di:
- Nancy
- autore:
- Phil Silvers e Jimmy Van Heusen
- editore:
- Barton Music Corp.
| Frank Sinatra | 3 | 3:24 |
| 5 | Nature Boy | Nat King Cole | | 2:53 |
| 6 | Don’t Get Around Much Anymore | Duke Ellington & His Orchestra | | 3:19 |
| 7 | Do You Know What It Means to Miss New Orleans | Louis Armstrong feat. Billie Holiday | | 6:33 |
| 8 | Just One of Those Things | Peggy Lee | | 2:15 |
| 9 | My Man | Billie Holiday | | 3:03 |
| 10 | Hello Dolly- registrata a:
- New York, Stati Uniti (il 1963-12-03)
- produttore:
- Mickey Kapp
- banjo e chitarra :
- Anthony Gottuso (il 1963-12-03)
- basso :
- Arvell Shaw (il 1963-12-03)
- batteria :
- Danny Barcelona (il 1963-12-03)
- clarinetto :
- Joe Darensbourg (il 1963-12-03)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw
- pianoforte :
- Billy Kyle (il 1963-12-03)
- tromba :
- Louis Armstrong
- trombone :
- Trummy Young (il 1963-12-03)
- voce:
- Louis Armstrong
- voce principale:
- Louis Armstrong (il 1963-12-03)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Verve Music Group (nel 2000)
- registrazione cover di:
- Hello, Dolly! (il 1963-12-03)
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione dal vivo cover di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
- registrazione di:
- Hello, Dolly!
- paroliere e compositore:
- Jerry Herman
- editore:
- Edwin H. Morris & Co., Inc. e Jerryco Music Co.
- sub-editore:
- Warner Chappel Music Belgium NV
- parte di:
- Hello, Dolly!
| Louis Armstrong | 4 | 2:30 |
| 11 | Stranger on the Shore | Acker Bilk | | 2:50 |
| 12 | The Girl From Ipanema | Astrud Gilberto | | 3:17 |
| 13 | Minnie the Moocher | Cab Calloway | | 3:12 |
| 14 | What a Diff’rence a Day Makes | Dinah Washington | 3.25 | 2:29 |
| 15 | I Want a Little Sugar in My Bowl | Nina Simone | | 3:27 |
| 16 | And the Angels Sing | Benny Goodman | | 3:13 |
| 17 | The Lady Is a Tramp | Lena Horne | | 2:16 |
| 18 | Mack the Knife | Louis Armstrong | 3.5 | 3:22 |
| 19 | A Nightingale Sang in Berkeley Square | Glenn Miller | | 3:37 |
| 20 | You Stepped Out of a Dream | Sarah Vaughan | | 2:16 |
| 21 | Let’s Call the Whole Thing Off- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- batteria :
- Louie Bellson (nel 1957, il 1957-07-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (nel 1957, il 1957-07-23)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1957-07-23)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (nel 1957, il 1957-07-23)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1957, il 1957-07-23) e Ella Fitzgerald (nel 1957, il 1957-07-23)
- esecutore:
- Ella Fitzgerald
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1957-07-23)
- registrazione cover di:
- Let’s Call the Whole Thing Off (il 1957-07-23)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1937)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1937)
- editore:
- Gershwin Publishing Corp (nel 1937)
- versione tradotta di:
- Vamos a dejarlo ya (Let's Call the Whole Thing Off)
- parte di:
- Shall We Dance
| Ella Fitzgerald feat. Louis Armstrong | 3.5 | 4:10 |